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2018年钾肥行业市场现状分析 钾肥项目“走出去”势在必行
2019-10-31

  2018年钾肥行业总体运行情况


  我国国产钾肥原料来源于卤水、固体矿、海水、难溶钾。进口钾肥主要来源于加拿大、俄罗斯、白俄罗斯、以色列、德国等。2018年的钾肥国产量为917万吨,进口量为730万吨,出口量为20万吨,供应量为1947万吨,表观消费量为1747万吨。



  整体看,我国钾肥供给对外依存度较高,2018年钾肥自给率为52.5%;我国可溶性钾资源非常贫乏;故目前而言,50%左右的自给率是一个较为良好的数据,但保持50%左右的自给率,会愈发艰难。



  2018年钾肥行业主要产品生产情况


  钾肥主要分为资源型、加工型和钾化工3种类型。其中资源型主要包括氯化钾、资源硫酸钾、硫酸钾镁和钾硅(钙);加工型主要包括硝酸钾、加工型硫酸钾和磷酸二氢钾;钾化工主要包括碳酸钾、氢氧化钾、焦磷酸钾、食品级KCl和氯酸钾。


  2018年,资源硫酸钾产量为237万吨,加工型硫酸钾产量为190万吨,氢氯化钾产量为68万吨,在钾肥总产量中分别占比25.85%、20.72%以及7.42%;分别排位第一、二、三。



  境外钾肥项目分析


  我国可溶性钾资源非常贫乏,主要分布在青海和新疆等偏远地区;以我国2017年钾矿储量和2018年钾肥产量数据计算,开采年限有限,而且钾肥产量近几年已经开始出现拐点,今后几年可能会出现更大的下降,这是我国建立境外钾肥基地的核心依据。


  境外钾肥项目主要有30个项目,分布在11个国家;如下图所示,目前我国截至2018年,我国钾盐“走出去”已经有20年的历史,已经积累了丰富的管理经验和技术、运行经验;未来随着开采资源的进一步匮乏和项目经验的逐渐丰富,可预见到将会有更多钾肥境外项目开建。



  我国钾肥供需预测


  (1)我国钾肥供给预测


  我国钾肥总的供应量约在2000万吨,主要分为国产量、进口量和境外量。第一,预测2019年国产量在900万吨左右;2020—2025年,国产量会因为钾资源的减少而逐步下降,到2025年会下降到600万~700万吨。第二,预测2019年的进口量在800万吨左右;2020—2025年间钾肥进口量会继续保持增长,2025年将达到1000万吨以上。第三,在政策环境比较稳定的国家,2019年会有境外钾盐项目开始建设,因其产品质量优,特别适合氢氧化钾、食品级氯化钾等精细钾化工企业的需要,因此只要有产品产出便会得到快速发展。2019年回哺到国内的氯化钾主要还是老挝,约20万吨。预测2025年后每年有300万吨以上产量回哺到国内。



  (2)我国钾肥需求预测


  我国目前唯一缺少的钾肥品种是氯化钾,约50%需要进口。在出口量方面,随着钾肥出口关税的降低,流向“一带一路”沿线国家市场的机会也会大大增多,出口量,特别是颗粒钾肥和加工型水溶型钾肥的出口量会有一个上升,估计会上升到40万吨。在总市场需求量方面,2019年表观消费量在1800万~1900万吨,会与2018年基本持平或增多。随着2020年“化肥使用量零增长”行动方案的实现,“配方肥”和“有机肥”应用的普及,今后我国钾肥的消费量会趋于稳定或将继续稍有增长。今后5年,表观消费量可能会增长到2000万吨以上。

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