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 市场行情

8月多晶硅产量创今年新低 催化供应链价格助涨
2020-07-31

  硅料价格




  时节靠近8月,本周开始各别一线厂家陆续商议单晶用料新签订单,由于受新疆协鑫硅料企业事故、叠加新疆地区疫情影响,导致硅料对外运输有所受限,另一方面7月二家万吨级多晶硅企业检修,分别是东方希望及永祥乐山、再者受事故影响之下,国内政府要求新疆地区硅料企业自检老产线,预期8月三家企业开工率将再进一步锐减。




  整体而言,上游硅料企业供应缺口超预期放大,面对单晶硅片企业开工率维持满产、新扩产能如期释放,单晶用料的需求呈现逐月增长的走势,导致7月及8月明显供不应求,单晶用料价格大幅上涨。目前部分企业仍处合约执行期,但是在下游厂家担忧缺料预期心理,不断催化价格助涨,市场价格非常混乱。本周单晶用料成交价全面上调,落在每公斤75-80元人民币之间,均价为每公斤78元人民币,均价相比上周调涨每公斤18元人民币,涨幅高达30%。目前来看,年底前单晶用料将呈现短缺的情况,进一步带动价格持续上扬,预期四季度供应短缺及价格才有机会缓解下来。




  多晶用料自7月初以来就呈现周周涨价的局势,受到国内硅料企业供应短缺加剧,让原本产出就偏少的多晶用料更是雪上加霜,本周国内多晶用料成交价格大涨至每公斤50-58元人民币之间,均价为每公斤52元人民币。




  海外硅料的部分,受到国内硅料供应短缺,价格持续上涨的预期,本周单多晶用料皆有不同程度的调涨,单晶用料价格落在每公斤8.2-8.7元美金之间;多晶用料价格落在每公斤5.4-5.9元美金之间。




  硅片价格




  受上游单晶用料供应短缺加剧、价格大幅调涨,进一步垫高单晶硅片生产成本,因此上周龙头单晶硅片企业隆基官宣公告G1及M6分别上调每片0.1元及0.11元人民币,同时取消价格优惠幅度。整体价格相比七月上调每片0.2-0.25元人民币。另一方面,专业的单晶硅片企业由于产能偏小、硅料议价能力稍弱,叠加下半年硅料仍是供应短缺,目前价格都高于隆基官宣报价,不过企业反应8月订单销售向好,现况并没有因价格上调而降低电池厂拉货力道。本周国内G1及M6价格分别落在每片2.6-2.7元及2.7-2.8元人民币之间;海外G1及M6价格分别落在每片0.327-0.339元及0.339-0.351元美金之间。另外G1与M6价差拉开为每片0.1元人民币,相较前期价差增加每片0.01元人民币。




  多晶硅片的部分,由于前期多晶电池片价格毫无起色,甚至出现跌价的走势,叠加当时多晶用料短缺价格上扬,多晶硅片调涨幅度有所受限。不过近期多晶用料供应短缺情况加剧,叠加多晶电池片涨价的带动,本周国内多晶硅片价格全面上扬,成交价落在每片1.3-1.4元人民币之间,均价为每片1.35元人民币。海外多晶硅片的部分,受到国内价格带动影响,本周呈现涨价的走势,价格落在每片0.17-0.182元美金之间,均价为每片0.176元美金。




  电池片价格




  7/24晚间通威八月牌告价格调涨,调涨主因受到硅料厂工安事故及银浆调涨,整体电池片成本垫高,再考量Q3电池片紧缺的状况下,电池厂家议价能力提高。本周电池片与组件的博弈仍在持续,八月大型新单价格仍尚未敲定,部分急迫订单先行上涨到每瓦0.88-0.89元人民币、因此本周单晶电池片整体价格上调,G1均价落在每瓦0.86-0.87元人民币、M6每瓦0.87-0.88元人民币。高价区段来到每瓦0.89-0.91元人民币,低价部分也提高至0.83-0.84元人民币。在后续价格仍可能出现涨势的状况下,部分组件厂家考量减低代工、改以自身电池产能满足自有产能,后续电池片的涨势将略为收缓。




  M2电池片本周价格较为混乱,目前报价上涨至每瓦0。86元人民币,但8月需求已开始逐渐式微,在需求减少的状况下,M2尺寸电池片价格难以出现明显涨幅、价格走势仍将逐步下坡。




  多晶电池片的部分也受到硅料短缺影响,硅片持续涨价、再加上印度需求逐渐回稳,多晶电池片有望出现回升,然而在多晶需求逐步下调,价格难以出现大幅回涨。




  组件价格




  不仅硅料、硅片一致的上涨、以及电池片涨幅超乎预期,玻璃、焊带、EVA也因为下半年日渐火热的需求齐喊涨,在上半年组件为了巩固出货而大幅度报低价的情况看,组件四季度的利润将所剩无几,低于每瓦1.4元人民币的订单全变为赔本价格,尤其对没有自有电池片产能的组件厂压力更大,因此通常难以抬价的组件厂也相应喊涨。




  然而,若要求重新议价,可能会影响到年度出货量、甚至是长期合作的客户关系,因此目前已签订的订单价格更改尚不多见,需要新签的订单报价则开始喊涨每瓦0。05-0。1元人民币、0。01元美金上下不等的幅度,但除了国内竞价项目有并网压力以外,海外则有不少国家因疫情可以延迟并网、也有部分成熟市场原先的成交价格就在略高于市场的水平,因此目前海外价格实际涨势尚不明显,国内价格则已开始上涨。




  目前看来,供应链齐涨对组件带来很大的成本压力,也因此出现组件小幅下调开工率的情形,再加上组件价格的上扬也将影响今年国内平价项目装机量,因此8-9月间各环节的买卖双方都仍会有激烈的博弈。

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